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順暢“船煤”信息匯總 2019-12-6(第229期)

運價 原創
順暢“船煤”
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一、煤炭運價  

(1)中國沿海煤炭運價指數

6日,中國沿海煤炭運價綜合指數小幅下行0.71點至900.74點,各航線運價漲跌互現,幅度在-0.2元/噸-0.2元/噸不等。具體情況如下: 

運價

近日,受冷空氣影響,沿海六大電廠日耗達76萬噸以上,但在庫存高企及訂貨會召開等因素影響下,終端暫不急于采購,今日市場新增貨盤及船舶均較少,且實際成交一般,運價整體震蕩偏弱,部分航線出現下滑跡象。

不過,近日北方港口大風封航導致船舶周轉放緩,加上砂石、水渣等非煤貨盤運輸需求增多,以及進口煤仍在限制,對運價形成一定支撐,后續運價走勢仍待觀察。

(2)外貿市場行情

5日,BDI指數較前一交易日下跌24點至1575點;其中,海岬型船運價指數較前一交易日下跌57點,巴拿馬型船運價指數較前一交易上漲10點,超靈便型船運價指數較前一交易日上漲3點,靈便型船運價指數較前一交易日持平。具體情況如下:

BDI

外貿

巴拿馬船型:太平洋市場升幅收窄,但整體市場氛圍良好。印尼航線成交價格穩定在9000美元/水平,8.2萬噸巴拿馬船做澳洲線成交穩定在11000-12000美元/天

靈便船型:太平洋市場整體平穩。各航線具體成交水平,印度方向,東印回國成交水平在8000美元/天;南非去西印方向煤炭成交在11000美元/天+110000美元空放補貼。  

二、煤炭價格指數

(1)汾渭CCI指數

CCI周CCI

(2)CCTD環渤海動力煤現貨參考

CCTD

(3)CECI曹妃甸指數

CECI

近日,北方港口市場煤流動性很差,貿易商持庫意愿不強,終端采購意愿下降,壓價態度顯現,受悲觀情緒的影響部分供貨企業報價略有松動,中卡煤出現下跌,目前(CV5000)平倉價489元左右,高卡煤暫時處于僵持狀態,成交稀少,價格暫穩,(CV5500)報價550元左右。

易煤網分析認為,從當前市場的整體情況來看,后期煤價繼續窄幅震蕩為主:一方面,主產區大雪以及冬儲采購提振坑口價堅挺。同時臨近年底,發運成本居高不下,港口貿易商發運積極性較低,環渤海港口整體庫存去化較快,低卡煤資源有限,貿易商低價出貨意愿不強;另一方面,沿海終端電廠日耗向上突破75萬噸,加之2020年煤電長協價格不變,采購需求略有增加,支撐煤價小幅反彈。

三、CECI指數

(1)中國沿海電煤采購價格指數

本期,CECI綜合價格較上期下跌8元/噸;5500K成交價較上期下跌1元/噸,5000K成交價較上期上漲6元/噸;5500K離岸價較上期下跌6元/噸,5000K離岸價較上期下跌2元/噸。具體情況如下:

電煤價格

(2)中國電煤采購經理人指數

電煤經理人

、六大電廠庫存、日耗

6日,六大電廠整體庫存1696.18萬噸,較昨日增加4.07萬噸;日耗76.28萬噸,較昨日增加3.25萬噸;存煤可用天數22.24天,較昨日減少0.93天。具體情況如下:

六大電廠

近期,隨著氣溫降低及范圍擴大,六大電廠日耗攀升至70萬噸以上,但庫存并未出現明顯下降,仍維持在1700萬噸上下,存煤可用天數降至22天。據了解,電廠在庫存高企下,仍以長協剛需拉運為主,對現貨采購趨于謹慎。

中央氣象臺預報顯示,7日起,北方大部氣溫呈上升趨勢,南方大部氣溫12月9日之后才將上升,氣溫較常年同期偏高,電廠耗煤或在當前水平震蕩或出現小幅下降。有分析認為,即使下周沿海電廠日耗繼續增加,但存煤可用天數仍會保持在20天左右的高位,除了上電等本身堆場能力較小的電廠,會增加船舶運力拉運煤炭以外,其余大部分電廠拉運積極性不會很高。

五、港口庫存

(1)環渤海港口庫存

6日,環渤海港口庫存2312.5萬噸,較昨日減少25.4萬噸。其中,曹妃甸港區庫存較昨日減少9.5萬噸,京唐港區庫存較昨日增加1.6萬噸,神華黃驊港庫存較昨日減少7萬噸,秦皇島港庫存較昨日減少10.5萬噸。具體情況如下:

港口庫存

近期,受訂貨會影響,下游用戶多保持觀望,采購積極性較前期明顯降低,同時部分供應商基于成本倒掛等因素影響,發運到港積極性有所下降,整體調入不及調出,環渤海四港庫存繼續小幅下行。

錨地船舶數量

近期,港口交易活躍度偏低,終端用戶多不著急采購,拉運積極性難有明顯提升,環渤海四港拉煤船舶數量繼續低位震蕩。6日,環渤海四港錨地船舶數量51條,其中秦皇島港24條,國投曹妃甸港2條,神華黃驊港19條,國投京唐港6條。具體情況如下:

錨地

(2)長江口主要港口庫存

本周,長江口區域主要港口合計庫存為601萬噸,環比上期下降8萬噸。一方面,環渤海港口市場煤價格穩定,臨近年底,江內部分貿易商囤貨意愿不高,北上拉運積極性漸弱,整體調入量不大;另一方面,由于冷空氣來襲,江內終端電廠負荷略有提高,日耗季節性回升,市場煤采購需求緩慢釋放,江內港口整體調出小幅增加。本周江內港口在調入小于調出的情況下,整體庫存下降為主。具體數據如下:

長江口

、各港口生產動態

6日,秦皇島港調入量40.2萬噸,吞吐50.7萬噸;神華黃驊港調入量39萬噸,吞吐量53萬噸;國投曹妃甸港調入量15.9萬噸,吞吐量19萬噸;曹二期調入量11.8萬噸,吞吐量10.4萬噸;華能曹妃甸調入量6.7萬噸,吞吐量8.9萬噸;京唐老港調入量6.1萬噸,吞吐量6.1萬噸;國投京唐港調入量12.6萬噸,吞吐量12.6萬噸;京唐3640調入量9.2萬噸,吞吐量7.6萬噸。具體數據如下:

生產動態

12月封航情況

近日,受大風天氣影響,秦皇島、黃驊、京唐港均出現不同時段封航,具體情況如下:

封航

八、天氣及海況天氣

(1)天氣

1、江西東南部等地氣象干旱持續

江西東南部、廣東西部、廣西東部、云南南部、海南島等氣象干旱區仍無明顯降雨,氣象干旱將持續發展。

2、中東部氣溫偏高

7日起,北方大部氣溫呈上升趨勢,南方大部氣溫12月9日之后才將上升,氣溫較常年同期偏高。

3.華北黃淮等地有霧霾

7日至9日的早晨至上午,華北中南部、黃淮中西部、江淮、江漢、四川盆地等地的部分地區有大霧,局地強濃霧。

(2)天氣海況天氣

6日08時至7日08時,渤海、黃海北部海域將有5~6級、陣風7級的偏西風,黃海東南部海域將有4~6級、陣風7級的偏北風,東海大部海域、臺灣海峽、臺灣以東洋面、巴士海峽、南海大部海域將有7~8級、陣風9~10級的偏北到東北風,其中臺灣海峽、南海西南部的部分海域風力可達9級、陣風10級,瓊州海峽將有6~7級、陣風8級的東北風。

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7日08時至8日08時,東海南部海域、臺灣海峽、臺灣以東洋面、巴士海峽、南海大部海域將有7~8級、陣風9級的東北風,其中臺灣海峽、南海西南部的部分海域風力可達9級、陣風10級,東海北部海域、北部灣、瓊州海峽將有5~6級、陣風7級的偏北到東北風。

 2

8日08時至9日08時,臺灣海峽、臺灣以東洋面、巴士海峽、南海大部海域將有6~7級、陣風8級的東北風,其中臺灣海峽、巴士海峽、南海東北部和中東部海域、南海西南部的部分海域風力可達8級、陣風9級,黃海北部和中部海域將有4~6級西南風,東海南部海域、北部灣將有4~6級、陣風7級的東北風。

3

十、相關資訊

1、2019年前10個月全國煤炭經濟運行情況

今年以來,煤炭經濟運行總體平穩。進入10月份以來,市場需求趨緩,國內煤炭市場供應向寬松方向轉變,全社會存煤總體處于較高水平,煤炭市場弱勢下行,價格穩中有降。

一、運行情況

(一)消費小幅增長。初步測算,前10個月全國煤炭消費量約32.47億噸,同比增長0.8%,其中,電力行業耗煤17.13億噸,同比增長1.0%;鋼鐵行業耗煤5.36億噸,同比增長4.3%;建材行業耗煤4.25億噸,同比增長2.7%;化工行業耗煤2.38億噸,同比增長1.5%;其他行業用煤繼續減少。

(二)供應增加。一是國內產量增加。1-10月份,全國規模以上原煤產量30.63億噸,同比增長4.5%。10月份,全國規模以上原煤產量3.25億噸,同比增長4.4%,增速與上月持平;日均產量1048萬噸,環比減少32萬噸。二是進口增長。前10個月全國煤炭進口2.76億噸,同比增加2420.4萬噸,增長9.6%;出口455.7萬噸,同比增加62.2萬噸,增長15.8%;凈進口2.71億噸,同比增加2358.2萬噸,增長9.5%。10月全國進口煤炭2568.5萬噸,同比增長11.29%,環比下降15.20%。三是鐵路發送量增加。前10個月全國鐵路發送煤炭20.3億噸,同比增加6317萬噸,增長3.2%(其中10月當月發送2.15億噸,同比增加1412萬噸,增長7%)。

(三)全社會庫存總體處于較高水平。據快報統計,10月末,重點煤炭企業庫存6400萬噸,環比增加650萬噸,增長11.3%;比年初5500萬噸增加900萬噸,增長16.4%;同比增加981萬噸,增長18%。全國統調電廠存煤14445萬噸,處于歷史高位,環比增加1028萬噸,增長7.7%;同比增加1053萬噸,增長7.9%,存煤可用30天,處于較高水平;環渤海主要港口存煤2619萬噸,環比增加272萬噸。

(四)價格處于合理區間,年初以來穩中有降。一是中長期合同價格穩中有降。動力煤中長期合同(5500大卡下水煤)價格始終穩定在綠色區間,1-11月份均價556.2元/噸,同比減少2.6元/噸,其中10月份價格553元/噸,環比減少1元/噸。二是市場價格環比下降。今年以來5500大卡下水煤市場均價599.7元/噸,同比下降59.8元/噸,比去年全年均價下降53.6元/噸。截止11月25日,市場煤價格為549元/噸,同比下降87元/噸,環比下降21元/噸。三是煉焦煤價格下降。11月25日山西焦肥精煤綜合價1360元/噸,環比下降20元/噸,同比下降170元/噸。

(五)固定資產投資增長。前10個月,煤炭采選業固定資產投資同比增長26.9%,其中民間投資增長32.8%。

(六)企業經營狀況繼續好轉。前9個月,全國規模以上煤炭企業營業收入1.83萬億元,同比增長3.9%;應收票據及應收賬款凈額3641.7億元,同比下降6.3 %;資產負債率64.7%(其中大型煤炭企業70.7%),同比下降1.1個百分點;利潤總額2165.0億元,同比下降3.2%,降幅高于全國規模以上企業2.1個百分點。協會統計的90家大型煤炭企業前9個月利潤總額(含非煤)1244.7億元,同比增長3.8%。

二、下一步煤炭市場走勢預判

分析下一步煤炭市場的走勢,從煤炭需求看,一是國內宏觀經濟增速下行(分季度看,GDP增速一季度增長6.4%,二季度增長6.2%,三季度增長6.0%),經濟發展面臨新的風險挑戰,工業經濟對煤炭消費的拉動穩中偏弱。二是受經濟增速放緩的影響,我國全社會用電量增速有限。據國家電力規劃研究中心預計“十四五”、“十五五”期間我國全社會用電量平均增速分別為4.9%、3.2%。三是國家加強生態文明建設、治理大氣環境,非化石能源占比不斷提高,將進一步擠占煤炭消費占比。截至9月底,非化石能源發電裝機合計容量8.1億千瓦、占比41.4%,比上年同期提高1.2個百分點;其中,全口徑并網風電裝機容量增長12.5%;全口徑并網太陽能裝機容量同比增長16.6%;核電裝機容量同比增長24.1%。四是隨著新能源發電比例的不斷提高,部分地區煤電由基礎電源向調峰電源轉變的規模不斷擴大,煤電受季節、極端天氣和新能源消納、水電出力等因素影響越來越大,電煤需求短時波動加大。

從煤炭供應看,一是全國煤炭總產能依然較大,隨著落后產能加快退出、優質產能持續釋放,煤炭整體供應保障能力大幅增強。二是隨著大秦線、蒙冀線、朔黃線、瓦日線、浩吉線等一批鐵路專用運輸能力的提升和開通,全國范圍內煤炭運輸瓶頸制約正在逐步解除,但局部結構性緊張依然存在。三是前三季度進口煤數量同比大幅增加,預計全年進口煤總量仍將保持較高水平。

總體看,今年以來煤炭消費增速放緩,預計全年煤炭消費將保持小幅增長,供應端煤炭產量保持穩步增長態勢,全國煤炭市場供需已由總體平衡向寬松方向轉變。后期,受國內宏觀經濟增速放緩、暖冬預期、環保限產、煤炭下游需求不足等因素影響,預計迎峰度冬期間煤炭市場弱穩運行。但考慮到天氣和水電出力的不確定性,不排除在突發性天氣影響下,部分地區受資源、運輸約束可能出現時段性、品種性偏緊的問題。

三、存在的問題

(一)煤炭應急供應保障難度加大。一是電力供需結構變化峰谷差加大,大中型城市最大峰谷差占用電最大負荷的比重接近了50%;隨著清潔能源發電比例的不斷提高,煤電受季節、極端天氣的影響越來越大,調峰壓力加大;二是季節性短時煤炭需求波動值得高度關注。隨著去產能步伐加快,國家調整運輸結構,煤炭產業布局和區域供應格局發生了新的變化。一些取暖用煤較多的地區自給能力下降,從省外調入煤炭制約因素增多;一些傳統的煤炭凈調出省逐步演變為凈調入省,煤炭主產區隨著就地轉化力度加大、運輸瓶頸的制約,煤炭調出量增速放緩,區域平衡難度加大。

(二)煤炭經濟運行下行壓力明顯。進入2019年以來,煤炭產能釋放加快,消費量增速放緩,煤炭價格穩中有降。1-9月份全國規模以上煤炭企業利潤總額同比下降3.2%,煤炭經濟周期性增長動力明顯減弱。特別是進入10月以來,環渤海動力煤市場價大幅下降,當前市場煤價格已與年度長協價格倒掛;全國統調電廠存煤創歷史新高,環比增加一千多萬噸。隨著煤礦新增產能繼續釋放、新能源發展水平的持續提升,煤炭供給將進一步向寬松方向轉變,煤炭經濟下行壓力有加大趨勢。

(三)浩吉鐵路的開通將對現有供應格局產生深遠的影響。浩吉鐵路全線開通運營,為我國新增一條縱貫南北的煤炭運輸大通道,極大提升了北煤南運能力,為華中地區能源供應提供可靠運輸保障,煤炭主產區將以更短的時間和更低的成本運至“兩湖一江”區域,將對現有的鐵水聯運、海進江、區域內汽車運輸等運輸方式產生影響,從而導致供應格局發生改變。

(四)老礦區煤炭企業轉型發展面臨諸多困難。一是煤炭資源枯竭,產業結構單一,企業負擔沉重,區域經濟發展滯緩。二是基礎設施建設落后,礦區綜合服務能力和品質欠缺,對高素質人才吸引力降低,人才流失嚴重。三是老礦區產業多,煤炭開采地分布零散,礦區發展受礦權等因素影響布局混雜,礦城發展失衡。四是轉型發展思路不清晰,地方政策扶持力度不夠,煤礦工人年齡偏大、知識結構單一,后續發展面臨設備、技術、資金等制約。

四、相關建議

(一)加強安全防范意識,合理安排生產。煤炭企業在確保安全生產前提下,應進一步鞏固資源保障能力,為應對迎峰度冬期間可能出現的極端天氣,超前做好應急準備工作。對傳統供應偏緊地區,要優先安排資源,保障集中供暖煤炭供應平穩有序,確保廣大群眾冬季取暖用煤充足。堅持依法依規組織生產,堅決做到不違法違規生產、不超能力生產、不安全不生產。確保煤礦安全投入,加強煤礦現場的安全管理,加大隱患排查和治理力度,堅決防范遏制重特大事故發生。

(二)鞏固供給側結構性改革成果,努力維護市場穩定。進一步鞏固供給側結構性改革成果,繼續堅持和不斷完善產能減量置換、調峰與應急產能儲備、中長期合同與“基礎價+浮動價”的定價機制、最低最高庫存、平抑價格異常波動和企業信用評價等一系列制度,確保煤價保持在綠色區間中運行。全面落實國家穩定市場的政策措施,高度關注國內外宏觀經濟的發展變化對煤炭市場供需的影響,根據市場變化按需組織生產,保障供給,及時調整資源流向,確保市場穩定運行。

(三)堅持講誠信、守合同、共發展。要樹立長遠發展、協同發展的理念,將堅持簽訂中長期合同作為營銷工作的重中之重,堅守“基礎價+浮動價”的中長期合同定價機制。已經簽訂的三年中長期合同要堅持誠信經營原則,履行社會責任,嚴格履行煤炭購銷合同,進一步提高中長期合同兌現率。抓緊開展2020年煤炭產運需銜接工作,多簽、簽實中長期合同,努力營造誠實、守信的良好社會氛圍,為構建煤炭上下游企業和諧共贏的命運共同體奠定堅實的基礎。(中國煤炭工業協會)

2、包神鐵路甘泉線年累計貨運量超800萬噸

截至11月23日,包神鐵路甘泉線年累計貨運量完成802.4萬噸,較去年同期運量增加139萬噸,增幅21%。

今年以來,面臨口岸惡劣天氣等諸多不利因素影響,該公司密切關注甘其毛都口岸每日進口量,實時掌握口岸至烏不浪口地區汽運價格走勢,積極聯系走訪客戶,利用量價互動、價格聯動等優惠政策,積極實行引流入線戰略;加強與調度指揮中心、烏海車務段、烏海貨運中心等部門的協調,使計劃報批、貨源組織、車流組織、裝卸組織等各環節緊密銜接,壓縮非生產作業造成的貨車停留時間,避免“車等煤”“煤等車”現象的頻現,做到快裝快排。

同時,為保證運輸安全,該公司全面加強安全環保管理工作,持續強化作業過程管控,并建立定期分析制度,不斷強化現場標準執行力度,使現場標準化作業成為習慣,提升安全管控水平,為實現運量增長奠定了堅實的基礎。(包神鐵路集團)

3、11月內蒙古動力煤坑口結算價下降 后期煤價將低位運行

內蒙古政府網站消息,據各盟市上報的能源價格監測數據顯示,2019年11月份,內蒙古全區動力煤坑口結算價格小幅下降,電煤購進價格略漲。

11月份,內蒙古全區動力煤平均坑口結算價格為209.79元/噸,較2019年10月份(下稱環比)下降2.51%,較2018年11月份(下稱同比)下降1.33%。

其中,東部地區褐煤平均坑口結算價格為186.05元/噸,環比下降2.79%,同比上漲9.09%;鄂爾多斯市動力煤平均坑口結算價格為245.00元/噸,環比下降4.96%,同比下降9.26%。

11月份,全區電煤平均購進價格為206.78元/噸,環比略漲0.54%,同比略漲0.43%;折算為標準煤(7000大卡)后平均值為410.51元/噸,環比略漲0.72%,同比上漲5.99%。

其中,東部地區電煤平均購進價格為197.13元/噸,環比略漲0.05%,同比上漲8.96%;西部地區電煤平均購進價格為214.50元/噸,環比上漲1.15%,同比下降5.04%。

內蒙古發改委表示,國家統計局數據顯示,9至10月份全國原煤產量穩定在3.2億噸以上水平,而且四季度通常是煤炭生產旺季,所以,12月份內蒙古煤炭產能將持續釋放,煤炭供應充足。

同時,11月份全國重點電廠煤炭庫存仍處于近年來高位,維持在9790萬噸附近,電廠補庫意愿不強。

另外,近期環渤海動力煤價格指數處于低位,11月27日報收于560元/噸,且11月份神華公布的月度長協價跌幅較大,這對煤炭市場具有一定引導作用。

雖然12月份是北方供暖旺季,需求會增加,但是在目前形勢下,預計內蒙古煤炭價格將維持低位運行。(中國煤炭資源網)

4、日照港:借煤交會打造煤炭運輸新優勢

12月5日,2020年度全國煤炭交易會山東港口日照港專題推介會舉行,山東港口日照港分別與兗礦集團、山西潞安(集團)簽署合作協議,并推出服務煤炭客戶的多項具體服務承諾,進一步構筑起了聯系緊密、風險共擔、利益共享的合作共同體。

作為國家"北煤南運"重要轉運通道,日照港煤焦業務能力突出,瓦日、新菏兗日兩條千公里干線鐵路直通港區;海上航線與100多個國家和地區通航;擁有國內泊位水深最深、能力最大的煤焦炭專用泊位;鐵路沿線的15個無水港把港口服務送到山西、河南、山東等地客戶家門口。近5年煤炭吞吐量增長速度保持在20%以上,冶金煤和焦炭吞吐量分別保持全國沿海港口首位,是全國最大的焦炭中轉口岸。

今年8月6日,山東港口集團掛牌成立,掀開了山東各港口握指成拳、優勢互補,加快建設世界一流海洋港口的嶄新一頁。為更好承接瓦日線的逐年增量,進一步提升煤炭運輸能力,山東港口日照港投資36億元建設石臼港區南區東煤南移工程。今年10月17日,東煤南移一期工程順利投產,山西焦煤日照千萬噸配煤基地開工建設;11月8日東煤南移工程實現整列連續卸車;預計2021年煤炭運輸能力將達到5000萬噸。近期,又成功實現2253噸焦炭通過敞頂箱整列海運下水至南方鋼廠,開創多式聯運物流新模式,為客戶提供了更加個性多元的選擇。預計今年日照港吞吐量將超過4億噸,其中煤炭吞吐量達到3800萬噸。

山東港口黨委常委、常務副總經理,日照港集團黨委書記、董事長蔡中堂在致辭時表示,山東港口日照港以真誠的品格、周到的服務、拼搏的激情贏得了信任、贏得了市場,成為廣大煤焦客戶最忠實可靠、最值得信賴的好朋友、好伙伴。下一步,將加快實施東煤南移二期工程,全力支持配合山西焦煤日照千萬噸配煤基地的建設、生產和運營管理,進一步提升落實國家"西煤東運""北煤南運"戰略、保障能源供應的能力,努力與廣大客戶實現互利共贏,為建設現代化煤炭經濟體系、實現高質量發展貢獻力量。(齊魯晚報)

聲明

以上小結為本日工作總結,對本文以及其中全部或部分內容的真實性、準確性、完整性、及時性不作任何保證或承諾,僅供讀者參考;如有錯誤,歡迎糾正;如有建議,請不吝賜教。



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